Как изменились нравы молодых выпускников ордосской Академии Высокого Волшебства! Дерзкий юнец без зазрения совести способен силой вырвать магический посох из слабых рук дряхлеющего старого мага. Никакого почтения… Но тот, кто был когда-то велик, хоть и потерял к концу жизни свою мощь, никогда не сдаётся. Жажда вернуть посох ведёт старика к Зачарованному Лесу через земли воинственного народа поури, чьи обычные развлечения — распинать вниз головой на заборах пленных представителей людской расы и сжигать их деревни дотла. А впереди уже происходит кое-что пострашнее: земля кипит, будто вода в котелке, и чёрные фонтаны взлетают до вершин деревьев — Тьма идёт на прорыв в мир Эвиала…
Повесть в жанре фэнтези Ника Перумова входит в серию «Летописи Разлома», но является самостоятельным произведением.