Коллежский асессор Ковалев неожиданно просыпается утром без носа: тот зажил собственной жизнью и теперь разгуливает по улицам Петербурга в костюме статского советника. Сатирическая повесть, в которой мотивы сверхъестественного переплетаются с изображением острых социальных проблем. Вызывала немало споров у современников. Входит в сборник «Петербургские повести».