В бойком портовом городе на юге России в «Гамбринусе» уже много лет подряд играет на скрипке музыкант Сашка — кроткий, веселый и пьяный. Он пользуется даже большим почетом, чем местный губернатор. Но наступает Русско-японская война… Рассказ о нелегкой судьбе еврейского музыканта и любви к музыке, которая торжествует над тяготами жизни.