Тимофею надо нарисовать свои чувства. Он берёт баночку с чёрной гуашью, набирает полную кисточку краски и размазывает по листу. Круг, за ним ещё круг, и внутри круга всё черным-черно. Родители Тимофея развелись, и на душе у него сейчас темно, словно в детской страшилке. Неужели так будет теперь всегда? Удивительно, но ответ приходит на обычном уроке в художественной школе. Эта история про то, как важно иногда посмотреть на себя со стороны, чтобы не упустить время, которое можно провести со своими родными.