Накануне Рождества мальчика Тильтиль и девочку Митиль посещает фея Берилюна, чья внучка сильно больна. Фея говорит, что ее может спасти только волшебная Синяя птица, и наделяет детей магией. Теперь неживые предметы обретают душу и черты характера. Вместе они отправляются на поиски птицы, где по пути их будут поджидать опасности.
