Тревожная и мрачная сказка о Грегоре, обычном коммивояжере, не самом успешном и не самом амбициозном. Однажды утром он просыпается и понимает, что превратился в насекомое. К счастью, превращение не лишило его способности говорить, но этого недостаточно, чтобы вернуть своей жизни нормальность.