«Хвосту феи» стало известно, что темная гильдия «Железный лес» под началом Эригора, прозванного Богом Смерти, решила отомстить за унижения легальным гильдиям и заполучила проклятую флейту. Это невероятно мощный магический предмет: все, кто услышит мелодию флейты, умирают. Удастся ли Нацу, Грею, Эрзе и Люси помешать магам из «Железного леса»?
