Любой кривич сызмальства знал тот сказ. Когда от ливонской пошести житья не станет, явится в небе птица железная, а верхом на ней — Богдан-богатырь. Пройдется он по землям псковским да изборским и освободит их от рыцарей песьеглавых. Прокатится весть благая по всем городам и весям, и будут славить добра молодца и князья, и кметы, и смерды.
О народных сказаниях Киевской Руси лейтенант Богданов знал мало. Зато он отлично разбирался в своем деле. Военный летчик бомбил фашистов на верном По-2, не ожидая от судьбы особой благосклонности. В тот злополучный день в 1944-м году, отправляясь в бой, он не знал, что больше не увидит родные края. Но и смерть минует его самым причудливым образом.
Подбитый самолет влетел в облако в веке XX, в СССР, а вылетел в XIII, на Руси. Теперь летчику Богданову и штурману Лисиковой предстоит не просто выжить в другом времени, но и помочь псковичам одолеть рыцарей Ливонского ордена. А заодно пересмотреть свои взгляды на жизнь и обрести настоящую любовь.