2099 год. Постапокалипсическое будущее. В бескрайней степи, к востоку от заброшенного Волгограда двое пастухов неспешно ведут разговор. Говорит в основном худой седовласый старик, а пятнадцатилетний юноша слушает, затаив дыхание. Рассказ старика звучит невероятно. Его история печальна и поучительна. Он говорит своему другу о последней великой войне и крахе земной цивилизации.