Жил на свете богатырь в древнем Танаисе,чувства крепкие питал к девушке Раисе.Но красава, дочь царя, фыркала при встрече,говорила: «Страшный ты, сильный человече!» Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Чтобы заслужить любовь прекрасной Раисы, отважный богатырь отправляется в поход на битву с коварными гуннами. Но встреча с волшебницей в корне меняет его планы.