Повесть о красивых, но, к сожалению, несбыточных мечтах. Главный герой мечтательно расхаживает по улицам Петербурга, живёт в своём выдуманном мире и глубоко расстраивается оттого, что реальность не может быть столь же прекрасной, как его фантазии. И только любовь к чудесной девушке Настеньке словно долгожданный луч надежды, что выглянул из-за мрачных туч и осветил безнадёжную серость бытия.