Хива-Клыч приезжает навестить уже замужнюю девушку, с которой провел детство. Время, проведенное наедине друг с другом, пробуждает в них взаимные чувства. Однако их союзу не суждено сбыться: любви нет места там, где правит опиумная зависимость.
Рассказ входит в цикл «Рассказы „Старого закаспийца”».