Говард Фоук — молодой и талантливый детектив. А возможно, ему просто повезло случайно раскрыть одно очень непростое дело.
Говарду предстоит командировка в маленький городок, окружённый хвойными лесами. В центре внимания — пропажа ребёнка. Или похищение? Следователю нужно раскрыть ещё одно сложное дело, побороть свои страхи и столкнуться с чем-то действительно необъяснимым и пугающим.