Вторая половина 90-х. Молодой оперативник Иван работает в уголовном розыске городя Яр-Поле и, как умеет, раскрывает преступления, и налаживает личную жизнь. Но есть нюанс. Иван видит и может общаться с разной житью и нежитью — домовыми, водяными, банниками и пр.Это общение накладывает серьезный отпечаток как на работу, так и на личную жизнь.