Мальчику с родителями часто приходится переезжать из города в город. Его мама очень переживает из-за своей несостоявшейся творческой карьеры и всеми силами старается привить сыну любовь к искусству, чтобы он достиг того, чего не добилась она. В очередном маленьком городке мать и сын отправляются в Дом Культуры и там встречают самого необычного дирижера и наставника.