Как рождаются планы мошенничества? В чём их юридическая и психологическая составляющие? Почему они оказываются успешными? Всё это можно узнать из «подслушанных» диалогов двух опытных мошенников, работающих уже давно и успешно: Никодим (Николай Дмитриевич), Воробей (по паспорту Воробьёв, но по иерархии и возрасту — Воробей).