Старый разбойник Миколка Лиходей, составляя энциклопедию своих злодеяний, задумался о наследнике, которому можно было бы передать свое дело. И как раз в этот момент на пороге его дома появляется Злыдня Степановна, учительница злословия в школе Бабы-Яги, куда ходит дочь Лиходея. Вот только девочка совсем не похожа на отца — выросла доброй и вежливой. Тогда Баба-Яга вместе со Злыдней Степановной задумали обманом избавиться от нее…