Нэйтан — необычный подросток. Он может чувствовать людей лучше их самих, даже родная мать его опасается. Оказавшись в загадочном городе, где по улицам гуляют оборотни, а маги летают на работу по воздуху, Нэйтан ощущает себя, как дома.
Но сила захватывает его и начинает расти, заставляя выбирать между светом и тьмой. Но силу и власть приносит лишь тьма, и выбор становится очевиден.
Книга является частью цикла:
1. Магия внутри нас.
2. Сила внутри нас.
3. Зло внутри нас.
4. Свобода внутри нас.