Продолжение сказки "Приключения Сережи в волшебном лесу". Героя — мальчика Сережу — вновь ждут захватывающие и опасные приключения, встреча с новыми и старыми друзьями, которые помогают мальчику победить коварных врагов — Соловья-разбойника и Угрюмого Ганса.