Шерлок Холмс прибывает в Петербург по частному приглашению Великого князя Константина, чтобы расследовать обстоятельства смерти Петра Чайковского.
В столице Российской империи свирепствует эпидемия холеры, и это далеко не единственное препятствие, которое стоит на пути великого сыщика. Дело оказывается крайне сложным, и силы, мешающие его раскрытию весьма могущественными.
Кроме того, Холмсу предстоит доказать правоту своего метода в соперничестве с другим знаменитым следователем — Порфирием Петровичем Знаменским…